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In una terra lontana da Favolandia, in cui le fiabe si ammantano di esotismo e fascino orientale, i villaggi delle povere genti sono alla mercé dei Dholes, branchi di lupi che depredano e uccidono senza pietà, sterminando i cacciatori e lasciando solo donne, vecchi e bambini. Ma Nalayani è tutt'altro che una donna indifesa: abile arciera, parte in viaggio verso la città per cercare l' aiuto del nuovo Maharaja. E ad attenderla, troverà un volto a noi noto... Il Maharaja Asur Oh è infatti una vecchia conoscenza di Favolandia, il principe Azzurro, come sempre dedito alla soddisfazione dei propri piaceri, e che certo non resterà indifferente al fascino della bella Nalayani. Ma a riuscire a sedurre la giovane guerriera si rivelerà essere solo uno dei difficili compiti che lo attendono, dato che si troverà ad affrontare un antica e mortale maledizione che rischierà di trascinare l'aitante principe (oggi Maharaja) nella... Terra dei Morti!
