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Durante un viaggio in vesuviana, Sandro incrocia un suo amico di infanzia, Mattia, soprannominato Mulignana, travestito da donna. Poco dopo, l'uomo viene ucciso brutalmente e ritrovato in un treno, e Sandro decide di seguire le indagini, incuriosito anche dalla vita dell'amico. Sandro entra così nel mondo dei clochard, frequentato dalla vittima, ma anche dei rom, affiancato da un enigmatico poliziotto. Dalla morte del suo amico, Sandro comincerà a soffrire di incubi premonitori, poiché scovare chi ha ucciso Mattia lo coinvolge personalmente con un senso di rivalsa e un'imperdibile occasione di vendetta contro la vita stessa.
