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Steven Hopson, un giovane studente che vive nella città di Cardiff, scopre, per caso, di essere stato adottato. La notizia sconvolge la sua vita fino a quando, una mattina, inaspettatamente, si risveglia su un altro pianeta: Serak, un "mondo nero". Un mondo abitato prevalentemente da un popolo di razza nera che tenta di osteggiare l'egocentrismo e la smania di potere della minoranza bianca. Steven, suo malgrado, verrà coinvolto nell'aspra lotta tra i due popoli. L'incontro con Kima'al, la figlia del sovrano del popolo nero Isaierd, lo porterà a confrontarsi con se stesso e con tutto quello in cui aveva creduto fino a quel momento. Il giovane, poi, incontrerà Konos, il sovrano della razza bianca, dal quale conoscerà i segreti della sua origine. Steven sarà obbligato a schierarsi, a fare una scelta. Di chi potrà fidarsi?