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Un fatto atroce accade nella tranquilla cittadina di Gardic, qualcosa di terribile ed apparentemente inspiegabile scaraventa il giovane sceriffo Arkel Lange in un incubo dai contorni sulfurei. Inizia così il racconto della sua vita, una confessione alienante e misteriosa sul suo passato e sulla sua condizione presente, segnato in profondità da terribili segreti e sofferenze strazianti iniziate tanti anni prima, quando ancora era solo un ragazzo. Contemporaneamente al suo racconto, in un universo non così lontano un bambino di nome Gudbert decide di sfidare le ferree leggi che governano il suo bizzarro mondo intraprendendo inconsapevolmente un viaggio che lo porterà a demolire le fondamenta che reggono il suo spirito dando il via ad una serie di accadimenti che porteranno ad immensi cambiamenti e che lo renderanno partecipe di segreti che mai si sarebbe immaginato, fino ad entrare in contatto con una misteriosa ed imperscrutabile entità, una creatura onnisciente che lo inizierà alla più profonda verità dando così il via alla più esoterica delle trasmutazioni.
