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Zartam, figlio di uno stregone di villaggio e di una contadina, deceduta anni prima, vive nel piccolo villaggio di Hoter, sul confine tra i due regni di Garbatron e di Lipasart. I due regni sono coinvolti in una guerra sanguinosa che dura da trent'anni. I Garbatiani, uomini di scienza e cultori della nuova tecnologia, sono convinti che gli uomini del regno di Lipasart siano tutti streghe e maghi che con i loro incantesimi cercano di ottenere il potere, mentre i Lipariani combattono perché gli avversari vengono ritenuti demoni senza Dio. La vita di Zartam prosegue tranquilla, fino a che, un giorno, mentre porta al pascolo delle pecore, trova una sfera brillante sul fondo di un fiume. Dapprima non da importanza alla sua scoperta ma ben presto scoprirà che nelle sue mani si trova una delle cinque sfere della materia che vengono custodite nel sancta santorum della capitale di Lipasart, Loto. Le avventure di Zartam iniziano così a prendere forma. Tra magie, uomini e donne di potere, spie, tranelli e trappole di ogni genere, il giovane ragazzo scoprirà le vere cause di una guerra che da trent'anni insanguina le terre di Euron. Oltre a scoprire il proprio destino.