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Maria e Riccardo sono due fratelli abbandonati dalla madre e cresciuti da una matrigna buona. Giovani non comuni, lei sarta bellissima e razionale, lui prete del paese. Quando Maria viene lasciata da Carlo, lo maledice nella chiesa di suo fratello, con tutto il paese presente, in un giorno di "luna nera". Le sue parole scatenano strani accadimenti e molte persone le si rivoltano contro, familiari compresi. Ma potrà contare anche su dei particolarissimi sostenitori: Lorenzo, il matto del paese, e Gerardo, che sarà determinante nella vita dei due fratelli. Intanto, tra malocchi, maledizioni, credenze popolari e vecchie fattucchiere scese apposta dai boschi per contrastarli, a Volterra è giunto un nuovo maresciallo.
