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Josephine Mendoza sfugge alla povertà arrivando in Kuwait dalle Filippine per lavorare come cameriera, dove incontra Rashid, un figlio idealista unico con aspirazioni letterarie. Josephine, con tutta l'ingenuità della gioventù, crede di aver trovato il vero amore. Ma quando rimane incinta, e con il rombo della guerra che diventa sempre più forte, Rashid si inchina alla famiglia e alla pressione sociale, e la rimanda a casa con suo figlio piccolo, José. Cresciuto a lottare con la sua doppia identità, José si aggrappa alla speranza di tornare nel paese di suo padre quando ha diciotto anni. Non è preparato a tuffarsi in un mondo in cui la paura dei tiranni e dei dittatori non è nulla rispetto alla paura di "cosa diranno le persone". E con una faccia filippina, un passaporto kuwaitiano, un cognome arabo e un nome cristiano, il paese di suo padre lo accoglierà?