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Il signor Tale prende un treno per recarsi a Porto Arguzia: è determinato a vincere il primo premio del Festival dei Calembour e a battere il suo acerrimo rivale, il professor Calpurnio, che si avvale dello sleale ausilio del filologo Fulgenzio. Il viaggio verso la sede della manifestazione - che pur costantemente rievocata, passserà in secondo piano - si dimostra un ginepraio di peripezie e stravaganze, in primis grazie ai personaggi che costellano l'avventura del signor Tale. Il domatore di tigri del circo Corbetti, assillato dall'amante contorsionista Hydra La Marck ossessionata dall'America e fedifraga moglie del lanciatore di coltelli Kriss Cross, la spogliarellista Marianna Macramè, una tigre in fuga, un giornalista vendicativo, Erlingo Stingo smacchiatore di professione ma solo da copertina, un poeta scomparso, un galeotto condannato alla peggiore sorte e i villeggianti di Cala d'Oblio sono solo alcune delle personalità che arricchiscono la località che vedrà intrecciarsi vicende bislacche, fatti enigmatici inseriti in una cornice che è un guazzabuglio di stramberie in cui giunge, come un deus ex machina improvviso, un particolare personaggio a trarne le fila.
