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Al tramonto dell'epoca granducale, un giovane prete di idee liberali viene mandato a guidare la parrocchia di un paesino della montagna pistoiese. È in questa comunità, popolata da personaggi bizzarri e dal passato misterioso, che don Luigi si troverà coinvolto nelle indagini sul brutale omicidio di un brillante ingegnere fiorentino suo amico, incaricato di dirigere i lavori della nascente ferrovia Transappenninica. Solo dopo molti anni, ormai vecchio e deluso, il pievano scoprirà una verità che aveva solo intuito. Una storia delicata arricchita dalle illustrazioni del Maestro Andrea Dami, una ricostruzione di un mondo passato, un enigma intricato con un colpo di scena finale.