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In un'incantevole valle viene portato dal vento un piccolo semino, che dopo essersi incagliato tra le zolle secche della terra ed essere scivolato dentro a una fessura, dà origine a un meraviglioso germoglio che la sera si copre di stelle cadenti, suscitando grande meraviglia negli animali e nelle piante che popolano quel luogo. In breve tempo la notizia di quell'avvenimento straordinario si sparge in tutto il territorio portando molti visitatori curiosi, tra cui il vecchio gufo Ruggero, che dopo avere espresso il suo desiderio e averlo visto esaudito, si convince a raccontare la storia di Carmen detta la strega. Verrà così alla luce che è stata proprio lei a liberare la valle da un'antica maledizione, e che la vita della ragazza è legata a doppio nodo con quella del germoglio. Riuscirà Carmen con l'aiuto di tutti gli altri abitanti della valle a salvare il miracolo del piccolo germoglio?
