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Peter, veterano della medicina, vive la sua professione con sempre maggiore angoscia nei confronti dei radicali cambiamenti che essa sta attraversando. A sorreggerlo in questi suoi dubbi vi sono July, compagna di vita sin dai tempi dell'università, e Frank, paziente di vecchia data ormai prossimo alla fine dei suoi giorni, con cui Peter ha stretto un forte legame di amicizia. Nel corso delle frequenti visite, Frank è solito narrare racconti di un mondo fantastico, il cui sovrano, Re Ferdinando, vive assediato da un Male dai mille volti e nel timore di una primordiale Bestia antropofaga. Addentrandosi nelle pieghe di questo universo, Peter vi troverà le preoccupazioni della sua quotidianità, e la rincorsa verso la fine diverrà un nuovo inizio per la sua vita.
