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Prima Dawn City era una città come tante altre, poi qualcosa è cambiato. Gianni se ne accorge impercettibilmente, forse in ritardo, immerso com'è nella sua vita fatta di amorazzi, piccoli vizi, e il lavoro che lo fa sentire potente. Un'innocua gita in campagna lo porterà in un'avventura per la salvezza dell'umanità: compito che nessuno vorrebbe assumersi... Durante le peripezie di tre protagonisti, una ragazza scompare e gli altri la credono morta. Ma devono continuare ad agire, venendo in contatto con situazioni assurde e angoscianti, come uscite da un fumetto impazzito. La giovane tornerà in scena quando ormai non ci si sperava più e la vittoria arriderà ai due "insorti", i combattenti di una nuova rivoluzione...
