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Michael Long, diventato detective privato dopo essere uscito dalla polizia di Los Angeles, si occupa di casi di bambini rapiti. Nel suo primo caso da investigatore privato, si ritrova a dover affrontare un individuo che rapisce i bambini con l'inganno. Lascia dei messaggi enigmatici firmandosi "Il fabbricante di giocattoli". Michael affronterà un terribile avversario spietato e senza scrupoli per cercare di liberare i bambini e riportarli a casa vivi. Tra enigmi del passato e del presente e crudeli verità, il protagonista affronterà quello che nessuno si augura di dover guardare in faccia e cioè la morte stessa.
