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Una buona dose di curiosità porterà il piccolo Davide nella tetra città di Owland, luogo di mirabolanti prodigi e di grotteschi orrori, un luogo su cui grava un mistero inquietante. Sparizioni, enigmi da risolvere e misteri inspiegabili hanno gettato Owland nel caos e sarà proprio Davide ad accollarsi il gravoso compito di indagare e venire a capo dell'enigma. Nella sua ricerca si imbatterà in buoni amici disposti ad aiutarlo, come Strix, la civetta meccanica, o Lorenzo, un ragazzino sveglio e gentile, ma anche in altri pronti a tutto pur di ostacolarlo; infatti la mente folle e crudele che trama nelle ombre di Owland ha un piano tanto perverso quanto preciso e non ha intenzione di farsi mettere i bastoni tra le ruote dal primo impiccione di passaggio. Tra complicati meccanismi, trappole e indizi, Davide inizia la sua disperata missione: che nesso c'è tra gli animali meccanici e le sparizioni? Di chi fidarsi e di chi sospettare? Chi è coinvolto? Chi è stato incastrato? Quanti nascondono qualcosa e chi guida il gioco?