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Nella cittadina marittima di Hisan, la sacerdotessa Gunnir sta preparando il negromante Goltar per l'ultimo viaggio. Una cucitura grossolana richiude lo squarcio oltre il quale si trova il cuore straziato del defunto, gli amici si stringono nel dolore mentre viene celebrato il triste evento. Goltar era un uomo brillante e ironico, in molti l'ammiravano e nessuno ha idea di chi l'abbia ucciso. Dopo il funerale, in città sopraggiunge la misteriosa elfa Anar che, accompagnata dal pirata Jabbar, si reca in visita alla tomba del mago. Ma lo scenario che attende i due è sconcertante: il tumolo è aperto e il cadavere di Goltar è scomparso. Nel frattempo, l'amazzone Scylla, amica del negromante, si trova con la sua compagnia sul fronte degli Stati della Luce, ma viene imprigionata nella Città della Morta perché accusata di insubordinazione e blasfemia. I compagni di Goltar devono intervenire al più presto e si preparano a un lungo viaggio che, sulla scia di eventi inaspettati, li condurrà in terre sconosciute, a contatto con altre creature fantastiche o diaboliche, con la magia e i misteri, tra pericoli e battaglie. Come accade nel mondo reale, anche in questa dimensione fantasy abilmente costruita dall'autore, azioni apparentemente consuete saranno in grado di scatenare imprese rivoluzionarie.
