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Grande lavoro per Babbo Natale. Da solo si ritrova a girare per tutto il mondo per accontentare i bambini che gli hanno scritto. Per fortuna ha due validi aiutanti nell'ardua impresa. Nella sua ultima tappa notturna, qualcosa lo inquieta. Approda infatti in un'isola dalla quale gli sono arrivate pochissime letterine, nonostante in essa vivano molti bambini. Le strade sono deserte, poco illuminate. Non c'è neppure un albero di Natale! Fino a quando Babbo Natale arriva davanti a una casa con tante luci, fiori e colori. Che cosa è accaduto? Forse il miracolo di Natale?
