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Forse è solo una ragazzata quella che fanno Kate e Jace quando scivolano fuori dall'orfanotrofio in piena notte per manifestarsi e volare. Sono Nim, creature meravigliose, dotate di strani poteri e di una splendida forma alata. Manifestarsi, però, non è consentito: se gli umani li vedessero, la punizione sarebbe severissima. Jack, che aveva spiato le ragazze, riferisce al preside del loro istituto, ottenendo un'imprevista punizione per Kate e per se stesso. La prigionia nella Stanza della Disperazione, da cui evaderanno in modo rocambolesco, li porterà nel Regno di Dew, un luogo di incomparabile bellezza, minacciato da un'ombra che ha qualcosa di familiare. La guerra è inevitabile, come anche il sacrificio che farà trionfare il vero amore.
