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In una metropoli non meglio identificata della West Coast, due giovani e indebitati canadesi - George Stroud e Yvonne Crumbe - attori di basso livello e compagni nella vita di tutti i giorni, si fanno convincere da un prestigioso regista di origine russa, Igor Kilian, a prendere parte a un progetto cinematografico misterioso e innovativo. Preludio all'evento saranno alcune riprese realizzate da una coppia di accompagnatori, i Vishnik, con una videocamera nascosta, nel sottobosco urbano della città, dove hanno luogo spettacoli, esibizioni ed eventi fuori dall'ordinario, da usare come spunto e materiale nella pellicola. Ma gli imprevisti - anche drammatici - non mancheranno e la tragicomica odissea notturna di George e Yvonne nelle viscere della metropoli assumerà i connotati inquietanti di umiliazioni cocenti ed esperienze traumatiche, fino all'incredibile rivelazione finale di questo noir a sfondo erotico.
