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È notte a Fort Coulver. Mentre l'insonne Capitan Miki rimugina sulla presunta nuova relazione tra Susye l'impomatato Osvaldo, le tenebre rivelano la sagoma di uno sconosciuto. L'uomo, il cui corpo è completamente avvolto da una coperta, sta uscendo con fare sospetto dall'alloggio di Doppio Rhum. Credendolo un nemico, il giovane capitano lo affronta avendo la peggio. Poco dopo Doppio Rhum, sentiti i rumori della colluttazione, soccorre Capitan Miki e gli racconta le vere intenzioni dell'uomo, giunto fin lì in cerca d'aiuto. La mattina successiva i due partono per la regione dei Grandi Laghi.
