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Il signor F. Akka, ammalato a causa di una farfalla che sta crescendo nella sua laringe, decide di partire per una vacanza che dovrebbe guarirlo dalla strana patologia, ma che in realtà finirà per confondere definitivamente le sue idee sul mondo. Morto in un sanatorio a Riva del Garda, si risveglierà poi in uno stranissimo inferno, dove dovrà a lungo peregrinare prima di trovare il misterioso direttore.
