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Seguendo le antiche mulattiere che portano "al limitar della valle Maira". l'autore dà vita alla cronaca di un desiderio d'amore impossibile per una prostituta. Negli anni che precedono l'inizio della seconda guerra mondiale, tra paesaggi aspri e gente schiva abituata a vivere immersa nella solitudine di un piccolo e isolato villaggio di montagna, un giovane fresco di studi fa ritorno ai luoghi dell'infanzia per lavorare nell'albergo di famiglia. Affascinato dalla giovane cortigiana ospite della locanda e ammaliato dall'aura di morte che emana la sua figura, una volta appresa la sua vera identità e il rapporto che la lega all'uomo anziano che l'accompagna, in bilico tra ragione e follia e con una violenza pari alla passione e alla gelosia che lo tormentano, dà via libera al lato oscuro della sua anima.
