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Ottocento. Su un passo appenninico sorge un'antica locanda, chiamata il palazzo del Papa, perché le eminenze che attraversano il valico vi fanno sosta. Durante il soggiorno di un influente cardinale, si consuma un delitto, un fatto, evidentemente, passionale. Ma ciò che si occulta è un disegno diverso, che diventa - come sempre nelle opere di Micheli simbolismo del congegno della storia: nel caso il tramonto del Papa Re.