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Base di ricerca stellare di Aràia, Nebulosa di Orione: Emra è un brillante scienziato che ha viaggiato per la galassia e conosciuto svariati mondi. Solitario ed estremamente geloso del suo lavoro, studia gli Herem per conto dell'esercito e sente di essere vicino a una scoperta sensazionale. Ma alla base giunge inaspettatamente un gruppo di dottorandi dal famigerato istituto Otamendi, in cerca di spunti per i propri lavori e pronti a tutto pur di dimostrarsi migliori dei compagni; alcuni di essi iniziano a gravitare proprio attorno a Emra e ai suoi "cerebri", i misteriosi organismi alieni che sembrano essere responsabili del pensiero razionale degli Herem. Nel frattempo, però, l'ombra di una pericolosa epidemia comincia ad aleggiare sulla base di Aràia e la sua popolazione. Proprio ora che sente di essere vicino a una svolta, Emra potrebbe non avere più tempo.
