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Dopo essere stato sconfitto da Petelgeuse Romanee-Conti, Subaru Natsuki riavvolge il tempo ancora una volta. Con le conseguenze della furiosa battaglia ancora vivide nella mente, il ragazzo elabora con i suoi compagni un piano per fermare il terribile Arcivescovo del Peccato, che ha scoperto essere in grado di impossessarsi dei corpi altrui. Nel frattempo, Emilia nota strane presenze nascoste nei paraggi della magione e cerca di tutelare la sicurezza degli abitanti del villaggio, che però la ignorano a causa delle sue origini di mezz'elfa. La fanciulla si perde d'animo, ma l'arrivo del Demone della Spada porterà una ventata di speranza...
