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Un comune commesso, Miharu Hinom durante la notte di Natale viene assunto con la forza da un Babbo Natale in nero senza volto, Knecht, che lo costringe a lavorare per lui. Ora che il ragazzo ha passato il test di qualificazione per diventare renna, che gli permetterebbe di ottenere molto denaro in poco tempo, il suo entusiasmo è alle stelle. Ma il sospetto che suo padre possa essere stato un Babbo Natale in rosso e un nuovo incarico con Kaiser complicano tutto terribilmente. Tra sorprese e colpi di scena, nell'affascinante Polo Nord i misteri continuano a infittirsi...
