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L'agente dell'FBI Robert Cavanaugh è stato trasferito nel Maryland, dove il crimine più grave è la condizione delle strade. Il suo compito principale è controllare i piccoli gruppi di radicali che si nascondono nelle zone rurali dello Stato. Ma le cose si complicano quando una serie di decessi anomali inizia a diffondersi negli ospedali tra la gente di colore. E' una strana epidemia che potrebbe avere origine umana, in quei laboratori dove l'ingegneria genetica dà vita a mutazioni incontrollate e pericolose. Cavanaugh si mette in azione, cercando di evitare che il contagio diventi una minaccia per milioni di persone, o che si scateni una guerra razziale.
