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Gli uomini hanno colonizzato pianeti intergalattici e incontrato razze aliene. Hanno cercato di allearsi con alcune di esse, ma inutilmente. Un generale sposa una aliena alata per sancire un'alleanza; nasce un bimbo ibrido che causa la morte della mamma e l'inizio d'una faida che si tramuta in guerra. Il padre rifiuta il piccolo alieno, e decide di donarlo alla scienza: dovrà essere una cavia. Nei laboratori il piccolo viene mutilato delle sue ali, operato e reso esteriormente simile ad un umano e su di lui vengono testati gli effetti di malattie e di medicinali. Il fratello lo salva e lo fa fuggire lontano, in uno degli avamposti di prima linea, dove il ragazzino cresce tra compagni ed amici e diventa pilota. Asso sa rispettare i nemici, che comprende istintivamente, malgrado siano diversi in razza e divisa. La guerra si inasprisce sempre più e giunge una terribile pestilenza. Asso si ritrova a confronto con gli alieni, iniziando a conoscerne tradizioni e personaggi senza preconcetti ma cercando di apprendere, insegnare e spiegare agli interlocutori le diverse tradizioni portando infine i popoli alla riconciliazione.
