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Umberto è un avversario terribile, perché crede nella giustizia e nelle proprie idee. La rivalità tra lui e il giannizzero nero prosegue attraverso gli anni ed entrambi hanno nel cuore un piccolo dubbio... quello di non essere all'altezza dell'avversario... Una storia incentrata sul coraggio e sulla follia degli uomini. Valerio è un Moro, un uomo d'azione, ha accumulato abbastanza oro da comprare un castello. Ma quello che cerca è l'amore. Quando il suo destino incrocia quello della bella Silvana, contessa d'Otranto, il suo cuore smette di cercare. Toccherà a Dago l'arduo compito di far ragionare l'ardimentoso e impulsivo uomo d'arme...