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Il piccolo Guido lascia la sua famiglia per diventare tamburino presso il plotone di un esercito. il suo intervento salva i soldati da un grande pericolo e questi, per gratitudine, gli elargiscono una moneta per ciascuno. Con quei soldi, aiutato da Dago, cerca di riscattare il suo fratellino più piccolo, venduto dai genitori a un nobile del luogo... In un clima quasi fiabesco, ma che delle favole esalta la crudeltà e l'aspetto orrorifico, Dago si trova coinvolto in oscuri giochi di potere di una nobile donzella, capace di far perdere la testa a un'intera contea. Aiutata da un essere deforme, il mostro, la ragazza tiene sotto il giogo della paura tutti gli uomini che desidera per sé. Ma Dago è diverso dagli altri...
