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Un'apprendista maga dai poteri sconfinati ma incontrollabili. Un giovane mezzuomo costretto ad assistere all'impiccagione del padre. Il vento proveniente dagli Alti Corni ha spazzato via la pace e la tranquillità della Terra conosciuta, e adesso le chiavi dei cinque sigilli di Altaír devono essere portate al sicuro per sfuggire all'antica profezia. Ma le Terre di Alcor, del Maud e di Mizard sono sconvolte da lotte sanguinarie, intrighi militari, antichi dissapori e velleità di conquista. È su questo scenario che si muovono un giovane appartenente al reietto Popolo Arcobaleno, un assassino roso dal rancore, due ribelli con qualche rotella fuori posto e una millenaria setta segreta. La luce è ormai tramontata sulla Terra, e la notte appartiene a creature sconosciute che si muovono sotto l'egida di un possente lupo grigio. Ma l'oscurità si sta anche impossessando inesorabilmente dell'anima dei protagonisti, costringendoli a visitare spaventosi abissi dei quali non si intravede la fine.