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Dopo otto anni in Arizona, Elio torna a Roma per ristrutturare il negozio di famiglia e trasformarlo in un ristorante. Stringe un legame speciale con l'architetto di interni Alice e nel frattempo rivede Monica che dopo una festa in maschera gli rivela di amarlo ancora. Lorenzo continua a gestire la locanda ma la tranquillità della periferia di Tucson è rotta dalle minacce di Frank, il boss locale a cui ha chiesto un prestito per finanziare i lavori al ristorante. Mentre Elio fa i conti con i sentimenti per Monica e Lorenzo scopre una stravolgente verità sul suo passato, un colpo di fortuna rimetterà le cose al loro posto.