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Azzurra è una città popolata da personaggi che, come nelle favole, a volte non hanno nome: il Parroco, il Clown, la moglie del Clown, il Direttore del teatro. Poi c'è Angelo, che ama i cavalli e gestisce un bar, ma ama da sempre Elena, incinta di Renato, che collabora tutto il giorno con una nuova collega, Livia. Poi c'è il nipote del Parroco, che lavora nella stessa azienda di Renato e Livia, e che un giorno perde una grossa promozione a causa di Paola e reagisce impulsivamente, generando una serie di spiacevoli conseguenze. Come in una favola grottesca e nera, i personaggi si aggirano per la città scatenando insolite reazioni al loro passaggio. Tutto accade come in un piano inclinato che trascina gli eventi verso un finale apocalittico.