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Di là dal passaggio è un gruppo di palazzoni di periferia, un piccolo mondo isolato dal resto del quartiere e di tutta La Città. In quel luogo abita Federica, una bambina per la quale la scuola è un posto difficile, ostile, reso così complicato dalle sue difficoltà di lettura e scrittura che la fanno sentire diversa da tutti gli altri, ma le donano anche pensieri carichi di ironia e tenerezza. Federica cresce e continua a studiare, nonostante tutto, sostenuta dalla sua migliore amica, dalla sua famiglia e da un prestigiatore immaginario. E poi c'è Carlo, un amico d'infanzia che vive in una zona del quartiere decisamente migliore, che è sempre stato bravissimo a scuola, molto popolare, perfetto. Carlo e Federica, due mondi diversi e lontani, si trovano tutti i giorni seduti vicini nello spazio affollato del tram...
