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In un piccolo quartiere di Miyajime, Sam e compagni sono ospiti di Chie, il padrone del locale a luci rosse ove si sono rifugiati. E tuttavia, non c'è riposo per i fuggitivi, poiché a causa del marchio lasciatogli sulla spalla dalla Kitsune, Sam attira a sé nuovi pericoli: i Karasutengu, sottoposti dei Tengu, che cercheranno in tutti i modi di eliminarli. Al giovane umano e all'improbabile gruppo di spiriti che lo protegge non resta, dunque, che lasciarsi coinvolgere in un furioso scontro... Mentre, intorno a loro, sempre più forze entrano in gioco nella partita che pare ruotare attorno alla misteriosa Kitsune.
