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Felice è un bambino di dieci anni, vivace come lo sono in tanti alla sua età. Le domande, i ma e i perché non si contano e papà Bruno cerca di rispondere come può. Il mondo del Circo era quello che vedeva crescere Felice. Lui, da grande, voleva fare il mestiere di suo padre: il clown e continuare a vivere, oltre che con i suoi amici, Silvestro ed Elena, tra luci, colori, trucchi e pubblico. Ma il nome che il ragazzo porta custodisce un segreto che egli vuole scoprire assolutamente. Felice riuscirà nel suo intento? Ebbene, sì...
