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Il viaggio di due ragazzini lungo una campagna senza tempo, attraverso paesi nei quali sembra germogliare una lenta follia collettiva. Gli incontri con un'anziana misteriosa, un loro coetaneo, una coppia che li accoglie nella loro casa, un giovane ambiguo. Le notti passate ad attendere sui margini delle strade l'arrivo di qualcuno o qualcosa che tarda ad apparire ma che potrebbe essere l'ultima possibilità di salvezza rimasta. Un racconto in bilico tra realismo e fiaba, una riflessione sulla perdita dell'infanzia e il tentativo di mantenerla viva nonostante tutto o forse a qualsiasi costo.