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Il Coyote mutaforma è a caccia, e sta lasciando dietro di sé una vera e propria scia di sangue, una carneficina. Il suo obiettivo, che persegue con la massima determinazione, è quello uccidere i rappresentanti umani al Grande Consiglio di Galun'lati, per togliere loro di mano il dominio del Nuovo Mondo. Ma Raven è a conoscenza del suo piano malvagio, e farà di tutto per proteggere Luther Watie e sua figlia, Sarah Reynolds, anche se ciò significherà mettere in gioco la propria vita. Le forze del male si stanno schierando in due mondi molto diversi. L'umanità riuscirà a salvarsi, o le creature, con le loro zanne, artigli e pellicce, regneranno incontrastate?
