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C'è un mondo i cui i Primati di tutte le razze vivono in armonia con la natura, in città fatte da case-albero, di cui la più popolosa è New Simia. È qui che Nathan Shaw viene ucciso: una siringa contenente una misteriosa droga è l'arma del delitto. Il padre William Shaw, Governatore della città, in un disperato desiderio di vendetta, affida il caso ad un vecchio amico: l'ex detective, Callum "lo Spietato" Callaghan. Nel tentativo di venire a patti col proprio passato e con la perdita della figlia Ruth, Callaghan accetta di iniziare un'indagine che lo porta nei bassifondi della città, affiancato suo malgrado dal Babbuino Bosman. Qui troverà una New Simia diversa da come la ricordava, dove i Gorilla stanno morendo, perseguitati da una misteriosa malattia a cui gli Scimpanzé sono immuni e da una nuova droga che si è diffusa tra di loro, la stessa che ha ucciso Shaw. Coi Gorilla in rivolta, i due devono trovare il colpevole in breve tempo, per evitare una sanguinosa guerra civile.
