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In uno sperduto villaggio, nel cuore dell'inverno, una bambina e un cucciolo di drago incrociano i loro destini e si salvano a vicenda da una fine orribile. Passano gli anni, la bambina diviene donna. Vive serenamente un'esistenza qualsiasi benché possieda i doni del drago, e quando ormai libera da ogni debito di riconoscenza, decide di partire alla cerca del cucciolo mostruoso mai dimenticato, troverà pericoli, tradimenti, incontri inaspettati. La guerriera Melvinna della Guardia Reale, erede del Signore del Nord, ultimo territorio prima delle isole dove si crede dimorino i draghi, una figura terrificante e fumosa, apparsa e scomparsa per magia, un uomo inquietante forse simile a lei, e poi l'invasione di quei territori da parte delle truppe del re usurpatore. Per salvare chi ama userà ogni sua dote, ogni dono del drago e, costretta a gettarsi da un'altissima rupe per sfuggire agli aggressori, farà una scoperta sconvolgente...