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A causa di un incidente la giovane Nanoka ha perso la propria famiglia a soli sette anni. Dopo otto anni ritorna dov'è accaduto tutto, ma in un qualche modo viene spedita nel passato, durante l'era Taisho. Qui incontra il giovane Mao, un ragazzo che combatte i demoni al fine di ritrovare la creatura che lo ha maledetto. A cosa è dovuto l'incontro tra i due? Qual è il collegamento tra i due mondi? La fondatrice di una setta religiosa sembra essere a conoscenza della tecnica che consente di controllare la durata della vita, la stessa usata su Mao. Che sia la chiave per arrivare a Byoki? Per scoprirlo, Mao e Nanoka si infiltrano all'interno del misterioso gruppo...