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Ranze Eto sembrerebbe una normalissima studentessa di seconda media con tanto di cotta per il suo compagno di banco, ma nasconde un "piccolo" segreto: ha un padre vampiro e una madre licantropo, nonché il divieto assoluto di innamorarsi di un umano. Cosa accadrebbe se un giorno, accidentalmente, desse un morso alla sua rivale in amore e i suoi poteri latenti si risvegliassero? Dopo aver assunto le sembianze di sua madre, Ranze è riuscita a parlare con Makabe e ha la sensazione di essere finalmente entrata in confidenza con lui. Per cercare informazioni sul padre del ragazzo, decide quindi di attraversare la Porta del Passato, ma non riesce a tornare indietro per tempo e rimane intrappolata in quella dimensione, mentre il corpo di Makabe, nel frattempo, subisce un curioso cambiamento...
