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Dopo ben due anni Shinpei, un giovane orfano che vive da solo a Tokyo, fa ritorno all'isoletta dove era cresciuto per partecipare al funerale di Ushio, scomparsa improvvisamente per un incidente in mare. Ritrovarsi di punto in bianco - e per di più per un'occasione così tragica - nella piccola e chiusa comunità in cui era cresciuto e dalla quale aveva deciso di allontanarsi costringerà Shinpei a fare i conti con le ombre che attanagliano il suo passato e la gente dell'isola. Ma quando emergono circostanze misteriose riguardo alla morte di Ushio e inspiegabili eventi cominciano a manifestarsi, Shinpei si ritroverà coinvolto in una spirale oscura e drammatica, dove le "ombre" da combattere non sono solo metaforiche. Ushio e la sua ombra vanno a esplorare il monte Takanosu alla ricerca dell'ombra di Shiori. Lì trovano il vecchio reparto della clinica Hishigata e vengono attaccate da un'altra ombra. Durante il combattimento, l'ombra di Ushio comincia a comprendere la propria natura...