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Le origini di Ushio e Tora, il loro girovagare per il Giappone, i mostri che incontreranno lungo il cammino... Si riapre la lunga e avventurosa caccia ai demoni malvagi! Dopo l'incontro con Kirio, Ushio ha scoperto di non essere l'unico ragazzo ad avere uno yokai come compagno e possedere un'arma scaccia-demoni, ma il vero obiettivo per cui la Falce di Elezar è stata creata resta ancora un mistero... Una nuova terribile minaccia sta per abbattersi sul nostro eroe!
