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La giovane Otilia e il suo mistero, nella Bucarest dei primi del Novecento... Felix, appena giunto in città per studiare medicina, ospite del suo tutore, non nasconde l'amore per Otilia: è troppa l'energia che lo contraddistingue, troppo il desiderio di proteggere la giovane amata, cosi apparentemente fragile, preda dei suoi stessi desideri. Otilia è leggera, suadente, attratta dalla passione di Felix, sedotta dall'offerta di protezione del nobile e anziano Pascalopol. Trionferà la forza dell'amore o rimarrà soltanto un sogno il viaggio più importante della vita di Felix?
