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Prima metà del Tredicesimo secolo. Nel Sud della Francia si è diffusa l'eresia catara, protetta dalla nobiltà locale. Il legato papale sta arrivando, con le sue minacce e la sua protervia. Arlette, figlia di Deschamps, compie un lungo viaggio verso il Nord, per chiedere aiuto al valente cavaliere D'Aubercourt.