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1928, Providence. Risa diaboliche, litanie sconosciute, odori mefitici e voci d'oltretomba si sentono provenire dal laboratorio che Charles Dexter Ward tiene gelosamente chiuso. Il Dr. Willett, che segue Charles dalla nascita, comincia ad indagare sulle cause della sua follia e si troverà a fronteggiare indicibili orrori e terrori soprannaturali.