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Cosa ci fa Brandelli in un hotel a cinque stelle nel centro di Milano? Non certo le ferie! Un'importante ballerina della Scala, alla vigilia della sua ultima apparizione, ha ricevuto minacce da un singolare maniaco. Brandelli, con pochi indizi e un socio di fortuna, percorrerà le strade più buie della periferia e del dolore e per la prima volta entrerà in contatto con il proprio lato oscuro: vittima e carnefice, penitente e confessore. L'assoluzione gli costerà cara. Senza il Pisa e afflitto dai soliti guai sentimentali, può contare solo su Milano. Sarà la bella dama grigia a sostenerlo materna nel suo girovagare.