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In un remoto villaggio tra i monti siciliani (Naro) un bambino si apre alla vita. Sono gli anni 30/40 del secolo scorso. Quel bambino ora è un uomo anziano che scrive e tratteggia i personaggi della sua prima gioventù. Tanti piccoli racconti di emozioni, crudeltà, bellezza, canto, pianto e immagini che al termine costituiscono l'affresco completo dell'Italia insulare di quegli anni.