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In un locale sulle rive del Nilo, dove i Sabei si riuniscono per bere alcolici e fumare hashish, sono entrati due avventori. Uno è Yousouf un cliente abituale, l'altro è il Califfo Hakem nascosto sotto un mantello nero, irriconoscibile per tutti. Yousouf è il suo doppio nella realtà e nel sogno. Le loro vite risulteranno legate in forma inestricabile fino all'imprevedibile finale in cui fantasia e storia si confondono, immersi in un racconto che inconsciamente diviene autobiografico. Nerval nel suo Viaggio in Oriente è alla ricerca di un significato per la propria vita che da tempo non offre più risposte.
