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Il giovane prete Faustino Milagro cerca con zelo la sua strada. Arrivato come aiuto parroco nella chiesa di San Giusdano, si ritrova ad accompagnare in pellegrinaggio un variegato gruppo di fedeli. Scoprirà un'umanità sorprendente e rumorosa, e si accorgerà che nessuno è quel che sembra. Fra le tante persone che incontra spicca Marco, un ragazzino sopra le righe, mai pago di interrogare e di interrogarsi sui dilemmi dell'esistenza. Le vicende si dipanano nel tempo e sembrano chiudersi come in un cerchio nell'inaspettata conclusione finale.